במשרדי ייעוץ ובקליניקות, אזור העיוורון נמצא במעבר בין היומן, תיק הלקוח והגבייה.
לקוחות/מטופלים, פגישות, תיעוד וחיובים שמפוזרים על פני מספר מערכות.
המעבר בין יומן, תיק לקוח וגבייה.
מערכת אחת שמחברת ניהול לקוחות, יומן, תיעוד וחיוב — בלי הזנה כפולה.
כל פגישה מתועדת בתיק לקוח יחיד, מתחברת ליומן ולחיוב, ומייצרת תמונה שלמה של ההיסטוריה והיתרות — בלי להקליד את אותו מידע בכמה מקומות.
התוצאה: תיק לקוח אחד שמחבר יומן, תיעוד וגבייה — בלי כפילויות ובלי לקוחות שנופלים בין הכיסאות.
איך זה נראה בפועל — מקרה בוחן ◄
רוצים לראות איפה מידע נופל בין היומן לגבייה? בואו נתחיל באבחון.
התחילו באבחון